L’augmentation des primes d’assurance booste les bénéfices des courtiers d’assurances

Alors que le marché de l’assurance traverse une période de transformations notables, l’augmentation des primes d’assurance a un impact direct sur les bénéfices des courtiers d’assurances. En 2024, ces derniers ont observé une reprise significative de leur part de marché, après une année 2023 relativement stagnante.

Une dynamique de marché favorable pour les courtiers

Les données révèlent que, selon les informations compilées par le Journal de l’assurance, les primes du marché de l’assurance de dommages au Québec ont atteint 19,2 milliards de dollars en 2024, marquant une croissance de 9,5 % par rapport à l’année précédente. Cela représente une augmentation de 1,7 milliard de dollars, dont les courtiers à courtage ont capté la majorité.

Sur ce total, les assureurs à courtage ont réussi à acquérir 64,8 % du volume supplémentaire, soit environ 1,1 milliard de dollars. En revanche, les assureurs directs n’ont augmenté leur volume que de 589 millions de dollars, représentant 35,2 % du total.

Analyse par segment

Les segments de marché les plus productifs incluent :

• Assurance habitation : forte demande et augmentation continue des primes.
• Assurance automobile : hausse des tarifs de 12,2 % en 2024, entraînant une augmentation des revenus pour les courtiers.
• Responsabilité civile des entreprises : croissance significative des souscriptions.

Les courtiers face à la concurrence des assureurs directs

Bien que les courtiers aient repris des parts de marché, les assureurs directs dominent toujours le secteur de l’assurance des particuliers, réussissant à atteindre 65,5 % de la part de marché dans l’assurance des biens des particuliers en 2024. Cependant, cette dynamique favorise une concurrence accrue entre les deux catégories d’assureurs, influençant directement la tarification des contrats.

Évolution sur 30 ans

Au cours des trois dernières décennies, des tendances notables se sont dégagées. Les courtiers ont perdu des parts de marché entre 2016 et 2018, mais ont observé une reprise depuis. En 2024, les primes d’assurance automobile des particuliers s’élevaient à 4,2 milliards de dollars, avec une croissance significative des profits pour les courtiers à concurrence de 10 % de leur volume précédent.

Accroître l’efficacité de la tarification

Les courtiers s’appuient sur des données agrégées pour maximiser leurs revenus. La compréhension des tendances en matière de sinistralité et de catastrophes climatiques devient cruciale. Ainsi, au fur et à mesure que les risques augmentent, les courtiers doivent ajuster leurs offres pour répondre aux attentes de leurs clients et s’assurer des profits durables.

L’avenir des courtiers d’assurances

Les projections pour 2025 anticipe encore une augmentation continue des coûts. Les courtiers d’assurance vont devoir être proactifs pour se démarquer sur un marché de plus en plus compétitif, et cette évolution pourrait engendrer des opportunités tout en présentant des défis significatifs.

Alors que l’augmentation des primes d’assurance s’impose comme un facteur clé dans le succès des courtiers, leur capacité à naviguer dans cette complexité déterminera leur collecte de parts de marché et leurs bénéfices dans les années à venir.

Maëlys Gauthier

Expert en véhicules électriques et passionnée par l’innovation, je suis spécialisée dans l’univers Tesla depuis plus de cinq ans. À 30 ans, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans leur transition vers une mobilité durable, en offrant des conseils sur les modèles, l’autonomie et les infrastructures de recharge. Mon objectif est de rendre l’expérience Tesla accessible et agréable pour tous.